Frau Falke deutet auf den berühmten Stuhl, der in der Mitte ihres Wohnzimmers steht. Sie nimmt darauf Platz, während Jonas an der Wand stehen muss. Rosemarie trippelt auf ihre Erzieherin zu, um sich ängstlich über ihren Schoß zu beugen. Die junge Frau ist verwirrt, weil heute ein Zuschauer dabei sein wird. Rosis Freund käme nie darauf, dass ihr etwas fehlen könnte. Sie traut sich nicht, ihm von ihren geheimen Sehnsüchten zu erzählen. Das verbindet sie mit Jonas, der seiner Hanna auch nicht beichten kann, was er sich manchmal erträumt. Nun schmiegt sich Rosi an Isabellas Schoß. Frau Falke lupft ihr Kleid an, entblößt nach und nach ihre Beine. Rosemarie reibt sich an Isabella, spürt wie ihre Spalte immer feuchter wird. Schon rutscht ihr Höschen ins Blickfeld, das sich keck um ihre hübschen Pobacken spannt. Jonas Hose ziert ein gewaltiger Ständer, der ihm sehr schwer zu schaffen macht. Frau Falke greift in den Slip des Mädchens, zieht ihn sehr langsam nach unten. Rosemarie stöhnt, reckt dabei Isabella den Popo entgegen. Sie liebt diesen Moment, wenn die letzte Hülle fällt und ihr Hintern nackt gemacht wird. Jonas starrt geil auf diesen schönen Popo, was Frau Falke nicht entgeht.
Sie schleudert ihm einen Blick entgegen, der seinem eigenen Hintern nichts Gutes verspricht. Jonas nimmt sich zusammen, was alles noch schlimmer macht. Sein Penis drängt gegen den dünnen Stoff seiner Chino, als Frau Falke Rosis Po vornimmt. Sie verklatscht diesen süßen, kleinen Popo, dass es eine wahre Freude ist. Rosemaries klagende Schreie untermalen das Geräusch, welches Isabellas Handfläche auf dem bloßen Fleisch verursacht. Rosemarie wälzt sich hin und her, windet ihren Körper über Isabellas Schoß. Sie bekommt schön den Po voll, eben so, wie sie es sich gewünscht hatte. Rosis Augen sind geschlossen, während sie ihre Haue genießt. Ihre Pussy öffnet sich langsam, hinterlässt ihre Spuren auf Frau Falkes feinen Seidenstrümpfen.
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